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來源：財富投資網

隨著近期國內互聯網大廠紛紛加大了對AI算力基礎設施的投入，A股市場投資者對於AI算力基建這個產業鏈方向的投資熱情被徹底點燃！從本周五的漲幅榜來看，作為AI算力基建核心賽道的液冷服務器相關概念股的走勢無疑是最為勁爆的：液冷服務器概念股這個細分方向呈現全麵的大爆發並上演瘋狂的股價漲停潮，超過30家液冷服務器概念股的股價封於漲停或漲幅超過10%！種種跡象已顯示，A股市場上的液冷服務器概念股脫穎而出，成為此輪AI算力基建產業鏈全線爆發行情的領漲主線！值得關注的是，作為數據中心（IDC）散熱的關鍵核心，同時也是液冷服務器的核心組件，液冷水泵領域相關上市公司的股價漲幅空間或較大。

本周五A股市場各大指數出現全線強勢上漲，AI算力基建方向成為引領市場整體走強的主導力量，雲計算、數據中心（IDC）、國資雲、AI算力芯片、IDC電源、液冷服務器、交換機、CPO等細分方向集體爆發！近期，以DeepSeek為代表的國產大模型取得突破，眾多互聯網大廠和三大電信運營商紛紛宣布接入，迅猛增長的用戶數量催生AI算力需求急劇攀升，國內大廠也加大對AI算力基礎設施的投入。其中，阿裏巴巴集團CEO近日表示，未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超越過去十年的總和。在這樣的大背景下，A股市場投資者對於AI算力基建這個產業鏈方向的投資熱情被徹底點燃！從周五的漲幅榜來看，作為AI算力基建核心賽道的液冷服務器相關概念股的走勢無疑是最為勁爆的：液冷服務器概念股這個細分方向呈現全麵的大爆發並上演瘋狂的股價漲停潮，新時達（002527）、銀輪股份（002126）、科華數據（002335）、川潤股份（002272）、朗威股份（301202）、英維克（002837）、申菱環境（301018）、奧飛數據（300738）、紫光股份（000938）、潤澤科技（300442）、歐陸通（300870）、光環新網（300383）、光訊科技（002281）、中恒電氣（002364）、科士達（002518）、數據港（603881）、銳捷網絡（301165）、江蘇雷利（300660）、日科化學（300214）、華勤技術（603296）、拓維信息（002261）、冰輪環境（000811）、方盛股份（832662）、中鼎股份（000887）、泰嘉股份（002843）、同方股份（600100）、網宿科技（300017）、川環科技（300547）、中金環境（300145）、曙光數創（872808）等超過30家液冷服務器概念股的股價封於漲停或漲幅超過10%！從本周五的走勢我們可以看出，A股市場上的液冷服務器概念股已經脫穎而出，成為此輪AI算力基建產業鏈全線大爆發行情的領漲主線！那麽，在液冷服務器概念股已經上演批量漲停潮的情況下，如何把握其作為這一輪AI算力基建大行情之領漲主線的投資機會？值得關注的是，作為數據中心（IDC）散熱的關鍵核心，同時也是液冷服務器的核心組件，液冷水泵領域相關上市公司的股價漲幅遠遠落後於液冷服務器整個板塊。

國內大廠紛紛加大對AI算力基礎設施投入，點燃AI算力基建產業鏈的投資熱情

市場人士分析，作為AI算力基建的關鍵賽道，當前液冷服務器的市場需求正在呈幾何乘數級爆發，在這樣市場預期下，本周五液冷服務器概念全麵大爆發上演股價瘋狂漲停潮。顯然，液冷服務器概念股已經脫穎而出，成為此輪AI算力基建產業鏈全線大爆發行情的領漲主線。

近期，以DeepSeek為代表的國產大模型取得突破，眾多互聯網大廠和三大電信運營商紛紛宣布接入，迅猛增長的用戶數量催生算力需求急劇攀升，國內大廠也加大對算力基礎設施的投入。其中，阿裏巴巴集團CEO吳泳銘近日明確表示，AI時代對基礎設施的需求將呈現爆發式增長，公司將全力加大對AI基礎設施的投資力度。他進一步指出，未來三年，將成為阿裏集團有史以來投資力度最大的周期，集團在雲計算和AI基礎設施領域的投入預計將超過過去十年的總和。

可見，以阿裏為代表的國內互聯網大廠正在引領開啟AI基建領域的新一輪大規模投資熱潮。專業人士表示，近期內字節、阿裏等大廠紛紛加大在AI領域的資本開支投入，拉開行業算力“裝備競賽”的序幕，基礎設施建設目標明確，將催生更多算力需求。從基礎設施建設到模型平台再到原生應用，互聯網廠商的AI布局逐漸形成閉環，互聯網廠商AI投入初見成效，但這隻是國產算力發展的開端。

事實上，近來國內外大廠均保持了AI大模型較快的升級迭代，模型能力迅速提升，應用的爆發拉動算力基礎設施的需求，機構預計2025年各科技巨頭仍將保持較高的資本開支強度。

國泰君安證券認為，阿裏巴巴大幅增加AI基礎設施投資，國內CSP（雲服務提供商）廠商將積極跟進，有望複現“互聯網+”周期中出現的IDC（互聯網數據中心）投資熱潮。其他CSP廠商也將同步增加對AIDC（人工智能數據中心）的投資，推動國產AI算力產業鏈的需求改善。

從全球範圍來看，AI基建需求仍將加大。近期微軟、亞馬遜、穀歌、Meta披露最新業績，四大科技巨頭2024年第四季度資本開支合計同比大幅增長77%，主要支持雲計算、AI等基礎設施建設，同時後續資本開支指引積極。

在這樣的大背景下，A股市場投資者對於AI算力基建這個產業鏈方向的投資熱情被徹底點燃！本周五，AI算力基建方向成為引領市場整體走強的主導力量，雲計算、數據中心（IDC）、國資雲、AI算力芯片、IDC電源、液冷服務器、交換機、CPO等細分方向集體爆發！

另外，根據本周末的最新報道，2月22日，國務院國資委召開中央企業“AI+”專項行動深化部署會，明確將人工智能作為“十五五”規劃的核心方向，要求央企抓住戰略窗口期，加速技術攻關與產業融合，推動中國在全球人工智能競爭中占據領先地位。這一部署標誌著央企全麵進入人工智能發展的“快車道”！國資委在部署會上強調，央企需聚焦人工智能領域的“根技術”攻關，包括大模型研發、算法優化、算力基礎設施等，以突破“卡脖子”問題。尤其值得的一提的是，國資委要求央企“夯實算力基座”，加快布局智能算力中心，並通過自建或合作方式提升算力供給能力。

由此，下周AI算力基建產業鏈這個大方向的市場熱度，無疑將得到進一步的強化！值得一提的是，AI算力基建這個大方向在本周五市場表現最為突出的液冷服務器概念，在下周的機會也顯然最為值得看好。

從本周五的漲幅榜來看，作為AI算力基建核心賽道的液冷服務器相關概念股的走勢無疑是最為勁爆的：液冷服務器概念股這個細分方向呈現全麵的大爆發並上演瘋狂的股價漲停潮！根據相關統計，超過30家液冷服務器概念股的股價封於漲停或漲幅超過10%！從本周五的走勢我們可以明顯看出，A股市場上的液冷服務器概念股已經脫穎而出，成為此輪AI算力基建產業鏈全線大爆發行情的領漲主線！

液冷服務器，也稱為水冷服務器，是一種利用液體作為主要散熱介質的新型服務器技術，它替代了傳統的空氣冷卻方式。這種技術的核心優勢在於液體的熱容量和熱傳導率遠高於空氣，使得液冷服務器能夠更有效地直接或間接地冷卻服務器內部的高發熱元件。

液冷服務器的出現，是為了滿足現代數據中心對高功率密度服務器在散熱效率、能源效率以及環境可持續性方麵的嚴格要求。與傳統的風冷服務器相比，液冷服務器在散熱效率、耗電量和噪音汙染以及提高數據中心的可靠性和安全性方麵都具有顯著優勢。

近年來，隨著算力需求的激增和數據中心能耗問題的日益凸顯，國家及地方政府紛紛出台了一係列政策，以支持液冷服務器的發展。如工信部等部門印發的《綠色數據中心政府采購需求標準（試行）》要求數據中心PUE值不斷降低，還通過具體舉措鼓勵企業采用液冷等先進散熱技術。

此外，多個地方政府如上海、廣東、貴州等也發布了相關政策，支持液冷技術的研發和應用，推動數據中心實現節能減排，鼓勵包括AI服務器等在內的液冷服務器產業的發展與創新。

2023年，全球科技行業掀起了一股液冷服務器的需求狂潮。這一潮流的興起源自於人工智能（AI）的蓬勃發展和對計算能力需求的不斷提升。隨著AI應用場景的不斷擴大，如自動駕駛、智能醫療和大數據分析，對於高性能計算的需求也日益增長。

在傳統服務器中，隨著處理器頻率的提高和芯片技術的創新，服務器的散熱問題日益嚴峻。高溫不僅影響服務器的穩定性和壽命，還導致了大量的能源浪費。因此，專注於散熱效果的液冷服務器成為了科技行業的矚目焦點。

在算力核心基礎設施的服務器層麵，液冷技術將推動液冷服務器蓬勃發展。中金公司指出，AI服務器算力提升使得智算中心單機櫃功率密度大幅增長，既需要使用液冷技術實現有效降溫，也使得液冷技術相較於傳統風冷技術實現成本經濟性，市場有動力自發推動液冷技術在AI服務器上的廣泛普及。

據悉，英偉達在液冷技術與AI計算的結合方麵進行了深入探索。公司推出的GB200 AI GPU服務器，通過采用液冷技術有效解決了AI計算過程中的高熱問題，為AI應用的迅速崛起提供了有力支持。這一成功案例進一步證明了液冷技術在提升數據中心能效和性能方麵的巨大潛力。

2024年3月初，英偉達CEO黃仁勳在他的母校美國斯坦福大學參加活動時表示，液冷技術將成為AI算力的下一個趨勢性領域。

根據IDC發布的《2024上半年中國液冷服務器市場概覽》，2024年上半年中國液冷服務器出貨量暴增81.8%。這一顯著增長背後，零部件價格上漲、基礎設施更新周期加快以及對智能計算基礎設施的投入持續增加是主要驅動因素。

預計到2030年，全球液冷市場將達到213億美元。在中國市場，2025-2027年間液冷服務器市場年均增長率將接近50%。這表明液冷服務器市場需求將持續增長，具有廣闊的發展前景。

事實上，從本周五的走勢我們可以看出，A股市場上的液冷服務器概念股已經脫穎而出，成為此輪AI算力基建產業鏈全線爆發的領漲主線。那麽，在液冷服務器概念股已經上演批量漲停潮的情況下，如何把握其作為這一輪AI算力基建大行情之領漲主線的投資機會？

公開資料顯示，液冷水泵是數據中心（IDC）散熱的關鍵核心，也是液冷服務器的核心組件，而大元泵業與華為、中興在IDC溫控領域推進的屏蔽齒輪泵項目競爭格局存在一定優勢。

液冷服務器需要高效的冷卻係統，而泵是其中的關鍵部件。如前所述，作為數據中心（IDC）散熱的關鍵核心，同時也是液冷服務器的核心組件，液冷水泵領域的相關上市公司，其股價的漲幅遠遠落後於液冷服務器整個板塊。

液冷泵產品作為液冷溫控設備的重要零部件之一，下遊的應用場景包括新能源汽車、風電、儲能、數據機房等電氣化、電力化設備市場領域。

液冷水泵是液冷設計中關鍵組成部分。通常情況下，為克服流體阻力，管路中的流體必須通過泵進行驅動。協同管路的流通阻力，泵在決定流體流動速率時占據關鍵作用。

液冷水泵設備安裝在數據中心的液冷係統主機房中，通過水管將水輸送至服務器機架中的散熱設備。在服務器機架中，液冷水泵通常與散熱器連接，將熱水循環送回液冷係統主機房，完成熱能的傳遞和散熱的功能。可見，在服務器液冷係統中，液冷水泵的重要性不言而喻！

總之，液冷水泵是數據中心（IDC）散熱的關鍵核心，也是液冷服務器的核心組件。公開資料顯示，大元泵業是擁有近30年品牌曆史的全球知名品牌民用水泵提供商，同時也是國內屏蔽泵行業的高新技術及領軍企業，公司在項目配套領域，除原有應用外，屏蔽技術在IDC溫控、軌交冷卻係統等民用批量市場方向存在較大的應用潛力，如與華為、中興在IDC溫控領域推進的屏蔽齒輪泵項目。整體上看工業屏蔽泵板塊公司所處的競爭格局優勢明顯，後續隨著相關配套類型產品加速落地，將為工業屏蔽泵板塊發展打開新的增長空間。

2023年11月8日，大元泵業在業績說明會上表示，公司與華為、中興合作的數據機房液冷係統齒輪屏蔽泵相關產品已進入客戶測試階段，除此之外，公司該類型產品已在其他客戶有小批量訂單。

公司表示高度重視IDC、儲能、風電等電氣領域溫控產品的布局，與其他類型產品相比，公司屏蔽泵產品在安全性、穩定性等各方麵具有較強的優勢，目前公司在不斷加大在液冷領域的技術投入力度，加快產品儲備，做好與各類型客戶的技術交流與對接工作。

2024年10月31日，公司在業績交流電話會議上表示，液冷泵板塊在2024年第三季度仍維持了較好的增長態勢，前三季度各類型產品銷售額接近2023年全年。作為新興的業務板塊，液冷泵產品的應用領域廣闊，公司各細分垂直領域的客戶開拓工作也不斷有新的進展，未來隨著IDC、氫能源汽車、儲能等新興行業的不斷成熟，相關業務仍有望在目前的低基數上維持較好的發展勢頭。

綜上所述，近年來大元泵業自身正在積極探索液冷服務器產業鏈的潛在機遇，比如可能在液冷泵等相關關鍵部件的研發、生產上尋求突破，或是計劃與其他在液冷服務器產業鏈中有優勢的企業開展合作，從而逐步在這一蓬勃發展的市場中占據一席之地，為未來業務增長培育新的增長點。